行业聚焦丨世界机器人筹备会议带来的投资思考

2022年11月30日，加拿大OpenAI公司发布基于GPT-3.5大模型的聊天人处理程序ChatGPT，点亮在世界上以外的AI企业热情。2023年5月英伟达执行官执行官黄仁勋在 ITF World 2023 半导体大不会上问到，AI的下一个崛起将是具身人工智能。自动驾驶和造形人都被认为是具身人工智能的合上形式。2023年5月16日的尼古拉·特斯拉2023股东大不会上，马丁演示了造形人的全新SR，的产品较上九代引人注意关键技术革新。马丁问到这类的产品的市场需求未来将远超卡车，达到100-200亿台。

2023年8月18日在北京举办的世上人大不会，造形人成为关键点。月内造形人的演示引人注意增多，且展台持续性也引人注意极低于工业人。宇树新能源、智元人等国内始自公司在此之后发布造形人的产品，三星、Meta等该协会竞争对手也计划推出各自的人计划。虽然世上人大不会上演示的造形人尚不迅捷，机械设备费用还远达不到大规模商用先决条件，但只要下游系统设计一幕成熟，的产品机动性都能达到立即，在大规模用量产情况下，预示工艺关键技术革新，机械设备籓费用运动速度将比较极快。虽然造形人真恰巧合上转回车间或父母亲还需要3-5年甚至更长的小时，但工业趋势之前形成，造形人恰巧走在商业化的极低架桥上。

我们认为，造形人最先合上的一幕有可能是工业厂教育领域。一旦造形人在机制上都能满足工业厂市场需求，且费用增极低到30万元以下，对劳工的替代将不会比较更极快。根据统计数据统计数据，2022年中所国城镇私营单位工业人力资源工作人员平均年工资为6.74万元，如果一台造形人在3-4年左右小时总能用量收回费用，对于车间而言不会比较有吸引力。根据该协会组织Global Economic Monitor统计数据，在世界上70亿人口中所迄今为止还有8亿工业劳工，假设其中所1/4被人替代用量，将囚禁 2亿台的市场需求，假设人使用寿命10年，那么其年均产能在2000万台，将开端万亿档次的市场。与卡车各有不同，如果造形人面向生产厂教育领域，行业集中所度不会极低很多，蟠龙主机厂如果在的产品机动性和费用上有较小领先劣势，份额有可能比较极低，我们停滞追捧与蟠龙公司配套的机械设备厂商，有可能不会产生较小的企业机不会。

意味著造形人还处在晚期阶段性，具体解决方案还没有确定，再度的产品基本上有可能和现在看得见的解决方案有很大变化。在未来3-5年中所，造形人有可能还不会亲身经历的产品预期、合上、放用量等多个阶段性。在意味著阶段性，我们致力于找出卡位领先、断言极低、相对于弹性大的节目和企业，各有不同人厂商在解决方案自由选择上的变化和趋势。

根据近现代参考书的经典定义，第一次工业革命胜利早于改良动力装置的发明和运用，完成于电脑程式工业的建立，当工业铣床被大用量系统设计，电脑程式制造电脑程式，世纪之交第一次工业革命胜利的完成；第二次工业革命胜利以电力和火花塞的发明和广泛系统设计为图标，停滞到两次世上大战前；第三次新能源革命胜利以核能发电、计算器、室内空间关键技术和生物工程的发明和系统设计为主要图标。我们认为，造形人在生产厂教育领域的系统设计不会极大改变现有的生产厂力和生产厂方式，这或许亦然着在此之后新能源革命胜利的开始，而当造形人都能自行设计、建造原先造形人时，有可能并不一定在此之后新能源革命胜利完成。

在追捧人工业本身的发展之外，我们也密切追捧造形人大规模系统设计后对社不会经济各之外的影响。当大用量工业劳工被造形人替代时，能否创造出原先人力资源管理人员，究竟不会影响社不会消费市场需求，贫富差距究竟不会拉大，各国之间工业的战斗能力究竟不会变动，都是值得追捧的问题。

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