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比英伟达有潜力！摩根大通逆势唱多：亚洲芯片股涨势将赶上美国芯片股

2024-01-13 12:17:25

来源：对冲见闻

摩根大通预定，AI有望成为东亚地区大公司营五金收入增长速度巨大的倡议力，东亚地区大公司的AI供货风靡一时显然保持一致到明年同月均。除了净值比AmericanROM股低，韩国供应商还显然充分利用于DRAM内存紧缺

上周AI风靡一时倡议英伟达等AmericanROM股大涨，比起之下，东亚地区ROM股没能涂多少光。而摩根大通的一名私人机构合伙人不太可能逆势唱多，预定东亚地区ROM股的涨势将太晚American几位。

管理14亿美元影响力也摩根大通亚不算股票买入私人机构（JPM Asia Pacific Equity Fund）的联席合伙人Oliver Cox预定，投资者的定价将开始展现东亚地区大公司给予更加多的AI供货，倡议这些大公司上周下半年的净值涨。

Cox援引，AI有成为东亚地区大公司营五金收入增长速度巨大倡议力的自由空间，当地大公司的AI供货风靡一时显然保持一致到明年同月均。这将给低价敲响警钟，因为东亚地区ROM股既有紧追美股的买入将在营五金收入中展现。

Cox表明，除了净值比起AmericanROM股更加有吸引力另有，韩国的ROM供应商还显然充分利用于产品价格暴增，因为AI新技术更加高了高带宽内存的供给，明年显然显现出DRAM内存紧缺。

上周以来，彭博亚不算积体电路指标Bloomberg Asia Pacific Semiconductors Index累涨达23%，增幅达为AmericanROM股既有水平的一半。该指标的12 个同月远期账面较费城积体电路指标落后总共5个去年，为2017 年来小得多差。

Cox表态前，惠普电子星期六刚刚在下调上周同月均销售指引后股价大跌。惠普电子星期六预定，上周销售将攀升10%，而年末预定只是；也即使如此的降幅。这令投资者担心，ROM低价的持续攀升显然比先前预再加的幸。

星期六惠普电子美股跌超5%，每周五台北港交所的惠普电子股价跌超3%。有媒体援引惠普电子股价自创五个多同月小得多股市。不过，惠普电子在台股价上周初以来还有20%以上的累计增幅。

官方资再加显示，Cox领导的摩根大通亚不算股票买入私人机构不太可能加仓东亚地区ROM股，其6同月对惠普和澎湖欣兴电子腰增加。上周以来该私人机构收益率7.1%，跑完赢86%的独有私人机构。

本同月上旬，摩根士丹利上调了对中国和冲绳的ROM产五金评级，并更加高了韩国惠普和SK海力士的目标价，更加看好这三国ROM股的AI相关经常性充满信心。其分析师认为，高科技五金的通缩、即价格弹性，加之AI导致的经常性积体电路产五金供给，再加将共同造就下一个逻辑性的积体电路产五金上升天数。