国泰航空中国地产：对1.58亿美元优先票据进行交换要约

国泰航空中国地产（06968.HK）发布取而代之闻稿，10同年26日，取而代之公司将对2022年到期的本手续费为1.58亿美元这两项债券（ISIN字符：XS2400313883/通用字符：240031388）进行转换要共约。

国泰航空中国地产在取而代之闻稿中表示，取而代之公司已指派国泰君安国际及招银国际则有为转换要共约的交易顾问；同时已指派Morrow Sodali Limited则有为数据集及转换代理。

取而代之闻稿揭示，上述债券的转换代价为，就转换届满期限前直接交回且曾获认可则有转换的每1000美元本手续费而言，原先债券的；大资格持有人将收取下列代价：取而代之债券的本金金额1000美元及应计负债。取而代之债券的天内将为364日，年利率仍和此前利率一样为13.5%，须于下期支付。

取而代之闻稿揭示，本次转换要共约的低于认可手续费为1.422亿美元，占多数原先债券发行长年的本手续费的90%。除非曾获取而代之公司豁免，如取而代之公司所收到直接交回的原先债券低于低于认可手续费，取而代之公司将可能会之后进行时转换要共约，而转换要共约将自动失效。

国泰航空中国地产表示，对债券进行时转换要共约并进行时再投资，是为提高其债务结构，使取而代之公司得以延长债务期限、更稳定地发展、遏制资产负债表及提高银行存款流经营管理。

取而代之闻稿称，如取而代之债券主板，取而代之公司将向取而代之交所审核审批取而代之债券在取而代之交所主板。取而代之债券曾获实质审批归属于取而代之交所迟至主板名单并在取而代之交所主板及落户，不得视为转换要共约、取而代之公司或取而代之债券的价值指针。

运行方面，当年前9个同年，国泰航空中国地产实现销售量95.41亿元，去年同期的销售量为255.11亿元。

据国泰航空中国地产公布的后半期数据集，截至6同年底，该取而代之公司享有的银行存款金额为57.37亿元，期初手续费为69.85亿元。上半年，该取而代之公司从分行及其他信托投资商量曾给予取而代之偿付金额共约14.23亿元，并偿付分行及信托投资商量的偿付共约25.57亿元。

截至6同年底，国泰航空中国地产的分行及其他偿付金额共约为83.66亿元。分行及其他偿付中，共约15.54亿元于一年内偿付，共约68.12亿元于一年后偿付。下回，该取而代之公司的银行存款短债比为3.7倍。

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